Тролли - разумные лесные жители, выглядящие как покрытые мехом, сгорбленные гуманоиды. Ростом тролль ниже человека. Тролли всеядны, однако приспособлены к охоте - на руках острые когти, во рту клыки, бегают довольно быстро и высоко прыгают, свободно лазают по деревьям. Разговаривают на своем особенном языке. Ввиду неизученности троллей, кроме них самих никто этим языком не владеет.
Основная способность троллей - возможность по собственному желанию менять свой внешний облик, принимая вид сходного с ними по строению существа - человека, волка, медведя или кого-то еще. Однако, масса тела при этом изменится не может, поэтому волк будет большим, а медведь - маленьким. В виде человека тролль способен разговаривать, если изучит какой-либо язык.
В общем тролли несколько глупее людей, но достаточно любопытны и склонны к изучению всего нового. Иногда они выбираются из леса и в облике людей путешествуют, поселяются в городах - занимаются чем угодно, в общем.
Оставаться в чужом облике тролль может почти бесконечно, если нормально питается. Его сила и ловкость при этом равны силе и ловкости того существа, которым он прикинулся. Однако, при перевоплощении тролль не меняет полностью структуры тела - если его убить в другой форме и вскрыть, то строение организма будет совсем другим. Соотвественно, полутроллей не бывает. Также, температура тела троллей остается в каждой форме постоянной - она выше человеческой и близка к вольчьей.
Перевоплощение из формы в форму занимает около десяти минут и достаточно неприятно для тролля. Выполнить более одного перевоплощения в сутки троллю очень сложно, и после этого он скорее всего отключится на долгое время.
Перевоплощения из человека в волка тролль выполнить не может, он должен сначала вернутся в базовый вид, и только потом менять его снова.